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Les marchés de la téléphonie fixe et mobile en France

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croissance

Aujourd’hui, 4 opérateurs principaux se disputent deux marchés : la téléphonie mobile et la téléphonie fixe avec internet. Il s’agit de l’opérateur historique Orange, de SFR, de Bouygues Telecom et de Free.

Chacun de ces opérateurs propose au minimum une offre mobile et une offre internet.

Le marché de l’internet

Le marché internet en 2013

En 2013, le marché de l’internet regroupait 24 600 000 forfaits et abonnements rassemblés chez 5 opérateurs principaux : Orange, SFR, Bouygues, Free et Numericable.

Avec près de 10,5 millions de forfaits, Orange détenait 42,5% du marché. Free arrivait en deuxième position avec 23,2% du marché (5,7 millions de forfaits), presque immédiatement suivi de SFR et ses 5,4 millions de clients (21,9% du marché). Bouygues et Numericable complétaient le tableau avec, respectivement, 2,01 millions d’abonnés (8,2%) et 1,02 millions d’abonnés (4,16% du marché).

Le marché internet en 2014

En 2014, le marché de l’internet connaît une progression de 11,8% avec 2,9 millions d’abonnés en plus, tous opérateurs confondus. Cela est dû, notamment, au développement du très haut débit chez tous les opérateurs.

De plus, cette année-là, le marché des fournisseurs d’accès à internet passe de 5 à 4 opérateurs avec le rachat de SFR par le groupe Numericable. Ce faisant, le groupe nouvellement formé prend la deuxième place du marché de l’internet derrière Orange avec 29,8% de parts de marché, soit 8,2 millions d’abonnés dont 1,6 millions en très haut débit.

Orange reste à la première place avec plus de 10,9 millions d’abonnés, représentant près de 40% du marché. Cela correspond à une hausse de 4,3% d’abonnés en un an.

Free passe en troisième position suite au rachat de SFR par Numericable avec une progression de 4,6% par rapport à l’année précédente. En 2014, Free représente donc 21,7% du marché de l’internet avec près de 6 millions de clients, dont moins de 100 000 en très haut débit.

Bouygues ferme le classement avec 2,4 millions d’abonnés, soit 8,8% du marché. Par rapport à 2013, l’opérateur a gagné près de 20% de clients en plus.

Le marché de la téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile en 2013

En 2013, comme sur le marché de l’internet, Orange occupait la place de leader du marché des offres mobiles avec 20,9 millions de clients, soit près de 36 % du marché. Pas encore rattaché au groupe Numericable, SFR possédait près de 31% du marché avec 17,9 millions de clients.

Bouygues se situait en troisième position avec plus de 11 millions de clients, soit près de 19,2 % du marché, suivi de près par Free qui, avec une arrivée sur le marché de la téléphonie mobile début 2012, possédait déjà près de 14% du marché avec 8,04 millions d’abonnés.

Enfin, avec une offre similaire à l’illimité de Free, l’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) Numericable finissait la marche avec 186 000 abonnés, soit 0,32% du marché.

Le marché de la téléphonie mobile en 2014

A l’exception notable du rachat de SFR par Numericable, le marché de la téléphonie mobile en France reste sensiblement le même en 2014. En effet, si certains opérateurs gagnent des parts de marché et que d’autres en perdent, le classement des opérateurs reste le même.

Ainsi, Orange reste en première position avec 26,2 millions (+25,4% par rapport à 2013) de clients, soit 37,3 % du marché. Grâce à la fusion de SFR et Numericable, le groupe se place en deuxième position avec 30,8% du marché (17,9 millions d’abonnés).

En un an Bouygues a perdu 22 000 clients mobiles (-0,2% par rapport à 2013), amenant le total de ces derniers à un peu plus de 11 millions, représentant 15,8% du marché. Au contraire, l’opérateur Free continue sa progression sur le marché mobile avec 2 million d’abonnés de plus qu’en 2013, portant ce total à un peu plus de 10 millions de clients (+25,7% par rapport à 2013), ce qui représente près de 14,4% du marché.

Le marché global (internet + téléphonie)

Le marché global en 2013

Sur l’année 2013, près de 82,8 millions de clients sont recensés chez les 5 grands opérateurs internet et mobile.

Parmi ces 82,8 millions, près de 38% étaient titulaires d’un forfait internet et/ou mobile chez Orange, faisant de ce dernier le premier opérateur en France avec 31,4 millions d’abonnés.

SFR se plaçait en deuxième position avec 28,2% du marché internet+mobile avec 23,3 millions de clients. Avec 13,7 millions d’abonnés représentant 16,6% du marché, Free complétait le podium.

Ce dernier était talonné par Bouygues qui affichait 13,2 millions d’abonnés, correspondant à 15,9% du marché. Enfin, Numericable fermait la marche avec 1,21 millions de clients, soit 1,46% du marché combiné de l’internet et du mobile.

Le marché global en 2014

L’année 2014 est prolifique pour les opérateurs grâce à une augmentation des clients, tous opérateurs confondus, de plus de 18% avec près de 15 millions de nouveaux clients fixe et mobile. Cette année est également marquée par le rachat de SFR par Numericable, réduisant ainsi le nombre de fournisseurs internet et mobile.

L’opérateur historique, Orange, reste leader avec une progression de plus de 18%, portant son nombre d’abonnés à plus de 37,1 millions, représentant un total de 37,9% du marché combiné de l’internet et du mobile.

Le nouveau groupe né de la fusion de SFR et Numericable se place deuxième avec plus de 31 millions de clients grâce, notamment, à l’apport des 1,7 millions de clients Numericable, soit près de 32% du marché internet et mobile.

Malgré une progression de 20% de l’internet entre 2013 et 2014, Bouygues ne progresse au global que de 3% avec un total internet et mobile de 13,5 millions de clients, représentant 13,8% du marché. Avec ce résultat, Bouygues est à la quatrième place des opérateurs.

Free creuse ainsi l’écart avec Bouygues grâce à une progression de près de 17% par rapport à 2013. Ainsi l’opérateur déclare plus de 16 millions d’abonnés à ses offres internet et/ou mobile, ce qui représente 16,4% du marché global.

Le marché global en 2016

En 2016, Orange domine le marché des services télécoms fixe et mobile, avec 40,7% du total des abonnés (+1 point par rapport à 2015). SFR a perdu près de 6 poins de parts de marché depuis 2012. Ce déclin est directement lié à la progression de Free, qui lance de manière répétée de nouvelles offres de téléphonie à bas coût pour recruter de nouveaux clients. L'opérateur a ainsi gagné 7 points de part de marché entre 2012 et 2016.

Source : presse professionnelle d'après opérateurs

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Les opérateurs principaux, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, se disputent le marchés de la téléphonie mobile et la téléphonie fixe avec internet.
 
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