Une OPA de Xavier Niel pour retirer le groupe Iliad de la Bourse

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Après Patrick Drahi et Altice Europe, Xavier Niel lance une OPA à 183€ par action. Le fondateur veut retirer son groupe de la Bourse. Le groupe annonce des résultats estimés pour le premier semestre.

Xavier Niel, via sa holding Holdco II, a lancé une Offre Publique d'Achat (OPA) sur les actions du groupe Iliad en Bourse. Le fondateur de Free suit les pas de celui d'Altice qui a retiré Altice Europe de la Bourse en début d'année.

OPA d'HoldCo II à 182€ à partir de septembre

La holding de Xavier Niel, HoldCo 2, lance une OPA sur les actions du groupe Iliad en Bourse avec une offre d'achat à 182€ par action, soit une prime de 61% sur le cours actuel et 52,7% sur la moyenne du cours de l'action. Un comité composé d'administrateurs indépendants se chargera d'assurer l'équité dans l'opération, avec l'aide du cabinet BM&A. Sous réserve de l'obtention de l'accord de l'AMF, l'OPA sera lancé en septembre.

HoldCo II possède déjà directement ou indirectement 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote d'Iliad. Avec cette OPA, la holding veut posséder la totalité d'Iliad. S'il réussit l'opération (avec moins de 10% des actions restants), il retirera le groupe de la côte en Bourse. Comme Altice Europe, un des objectifs est de réduire les obligations d'informations nécessaires pour le développement de certaines activités, comme les investissements dans les réseaux.

De très bons résultats pour le 1er semestre

Suite au lancement de l'OPA, le groupe Iliad a publié les résultats estimés pour le 1er semestre. Ces chiffres ne sont pas consolidés et pourront changer d'ici la publication définitive.

Ainsi, le groupe Iliad atteint 3,722 milliards d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de 33,7%, dont 2,542 milliards en France (+2,7%), 383 millions en Italie (+22,9%) et 801 millions en Pologne (Play). L'EBITDA atteint 1,398 milliard d'euros, en hausse de 59,5%, dont 1,019 milliard (+6,2%) en France et 373 millions en Pologne. Les investissements (CAPEX) atteignent 1,036 milliard d'euros, en hausse de 22,7%, dont 771 millions en France (+24%). Le résultat net est un  bénéfice de 239 millions d'euros, en hausse de 14,6%. Les grosses différences entre 2020 et 2021 viennent du confinement durant le mois de mars et avril 2020 pour la France et l'Italie et l'intégration de l'opérateur polonais Play en 2021.

En France, Free compte 13,345 millions d'abonnés mobile, en perte de 36 000, dont 8,754 millions d'abonnés à un forfait Free illimité (Free 5G ou Série Limitée), en hausse de 97 000. L'opérateur compte également 6,812 millions d'abonnés Freebox, en hausse de 47 000, dont 3,318 millions d'abonnés à la Fibre, en hausse de 247 000. La Fibre de Free est disponible sur 22,7 millions de prises FTTH, en hausse de 1,6 million grâce aux RIP.

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