Cession de Neuf à SFR - Une nouvelle étape est franchie

SFR avait fait une offfre de reprise de Neuf Cegetel le 20 décembre 2007. Ce projet de cession avait été accepté par les comités des deux groupes. La cession prévoit le rachat par SFR de l'intégralité de la participation du groupe Louis Dreyfus dans le Capital de Neuf Cegetel. Le Conseil d’administration s'est réuni le 30 janvier 2008 et a décidé de constituer un comité d’administrateurs indépendants.

Le rachat des parts du Groupe Louis Dreyfus par SFR permettrait à ce dernier de détenir 68,59% du Capital de Neuf Cegetel. Cette cession de capital devra, dans un premier temps, fait l'objet de l’approbation de l'opération par les autorités de concurrence compétentes. Seulement ensuite, SFR pourra compter déposer une offre publique d’achat (OPA)  visant la totalité des titres Neuf Cegetel. Cette offre doit être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers, conformément à la réglementation applicable.

Dans la perspective de cette opération, et conformément aux pratiques de bonne gouvernance, le Conseil d’administration a décidé de constituer un comité composé des trois administrateurs indépendants de la société : Messieurs Jean-François Cirelli, Hervé Couffin et Stéphane Courbit. La présidence de ce comité sera assurée par Monsieur Hervé Couffin.

Le comité aura pour mission de formuler une recommandation au Conseil d’administration pour éclairer son avis motivé sur l’opération, au regard de l’intérêt des actionnaires, de la société et de ses salariés. Ce comité participera également au processus de désignation et supervisera les travaux de l’expert indépendant qui sera nommé pour se prononcer sur le caractère équitable du prix proposé aux actionnaires minoritaires afin de permettre au Conseil d’administration d’apprécier les conditions financières de l’offre et, conformément à la réglementation, de rendre son avis motivé sur celle-ci. Le comité pourra être appelé à émettre un avis sur d’autres questions qui lui seraient soumises.

Neuf Cegetel sera assisté dans cette opération par la banque Goldman Sachs, agissant en qualité de conseil financier, et par le cabinet d’avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Le comité sera assisté par la banque Merrill Lynch, agissant en qualité de conseil financier, et par le cabinet d’avocats Shearman & Sterling LLP.