Numericable sur les rangs pour le rachat d'Alice

Ypso, la holding gérant Numericable, aurait déposé un dossier de rachat la semaine dernière auprès de la banque d'affaires mandatée par Telecom Italia pour la revente d'Alice France, Calyon. Si l'information se confirme, il s'agirait alors de la première offre de rachat de l'opérateur italien.

Neuf Cegetel s'était également montré intéressé par le rachat d'Alice, et est donc pris de vitesse par le câblo-opérateur. Mais l'opérateur semble bloqué pour faire une offre, car SFR a lancé une OPA amicale sur lui. Le rachat de Neuf Cegetel par SFR attend le feu vert des autorités de la concurrence. Le premier opérateur alternatif aurait même demandé la possibilité d'un report de la procédure de 6 ou 8 mois. Une aubaine pour les autres acheteurs potentiels, en lançant une offre de rachat sur Alice YPSO prend de vitesse Neuf Cegetel.

Neuf Cegetel semble donc écarté pour l'instant, et il reste Free qui pourrait être potentiellement intéressé par cette acquisition. Iliad, sa maison mère, avait déjà fait savoir qu'il pourrait envisager de faire une offre, d'autant plus que l'opérateur alternatif a perdu sa place de premier opérateur alternatif depuis que Neuf a racheté Club Internet. Xavier Niel, actionnaire à 70 % d'Iliad, pourrait pourtant ne pas surenchérir. En effet, Iliad est déjà lancé dans un coûteux chantier d'un milliard d'euro pour la réalisation de son résau en fibre optique. Par ailleurs, il est toujours candidat pour l'achat de la quatrième licence de téléphonie mobile 3G.

Alice revendiquait 882 000 clients fin septembre, on ne connait pas encore le bilan final pour l'exercice 2007. Sur cette base, les experts estiment l'opérateur entre 600 et 650 millions d'euros.

Source : Le Figaro