Carlyle rentre au capital de Numericable

Annoncé fin octobre, la cession d'une partie des participations de Cinven dans Numericable est arrivée à son terme. Civen avait annoncé qu'il pourrait vendre jusqu'à hauteur de 50% de ses participations dans Numericable. Début novembre, quatre acquéreurs potentiels s'étaient manifestés : les fonds d'investissements PAI, TPG, Carlyle et Providence.

C'est finalement Carlyle qui emporte la mise. Un accord vient d'être signé entre Civen et Carlyle. Ce dernier rachète un tiers des parts de Civen pour un montant estimé de 1 milliard d'euros. Numericable est actuellement détenu à 30 % par la holding Altice et à 70 % par le fonds britannique Cinven, qui a donc mis en vente la moitié de ses parts.

Carlyle a remporté l'appel d'offre car il proposait la valorisation la plus élevée, jusqu'à 6,5 milliards d'euros pour 100 % du capital. Pour en arriver là, des négociations serrées ont eu lieu sur la dose de pouvoirs à accorder au nouvel entrant au capital.

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Source : Les Echos